Un groupe de jeunes soldats se dresse entre une horde menaçante de morts-vivants et la ville rurale de Elwood. Celle-ci est la dernier endroit non infecté dans le contexte d'une pandémie mondiale qui a apparemment détruit la civilisation...
Épisode 1 : 30 jours sans accident : Plusieurs mois après les événements précédents, la prison a été fortement aménagée, notamment le terrain vide entre le grillage extérieur et le grillage intérieur, avec des plantations et des élevages. La vie semble reprendre son cours. Une équipe a été choisie pour aller chercher des vivres dans un supermarché sous contrôle de l'armée, récemment attaqué et dont les rôdeurs ont envahi le terrain, avant que Daryl les chasse avec un haut-parleur. Ils se rendent ainsi dans ce supermarché et commencent leurs courses, sans savoir que des dizaines de rôdeurs sont piégés sur le toit. Quant à Rick, il fait la rencontre d'une femme, elle lui demande si elle et son mari peuvent vivre avec eux, mais Rick veut d'abord le rencontrer. Arrivé à l'endroit où est le mari de la jeune femme, elle tente de tuer Rick. On se rends compte que son mari était en fait un rôdeur sans corps, et qu'elle avait emmené Rick juste pour nourrir son homme/rôdeur. Elle se tue ensuite pour pouvoir devenir comme lui.
Épisode 2 : Infectés : Après avoir subi une attaque venant de l'intérieur, les survivants se rendent compte que certains de leurs camarades sont susceptibles de tomber malades et décident de les mettre en quarantaine. Ils remarquent que le grillage est en train de céder à cause d'un important afflux de zombies. En effet, ils sont attirés par quelqu'un qui les nourrit. Rick réussit à contrôler la situation. Tyreese, voulant rendre visite aux personnes en quarantaine découvre que quelqu'un les a brûlés.
Épisode 3 : Isolement : Plusieurs personnes sont tombées malades y compris Sasha, Glenn et Lizzie. Tyreese veut retrouver le meurtrier de Karen et une bagarre éclate entre lui et Rick. Hershel suggère d'aller dans une école de médecine vétérinaire pour récupérer des médicaments. Daryl, Michonne, Bob et Tyreese décident d'aller chercher les médicaments. En allumant la radio, ils entendent une voix qui parle d'un sanctuaire. Très vite, ils rencontrent des milliers de rôdeurs. Ils sont obligés de quitter la voiture et de s'enfuir dans la forêt. Rick découvre que c'est Carol qui a assassiné et brûlé Karen.
Épisode 4 : Indifférence : Alors que l'épidémie fait rage dans la prison, Rick et Carol décident de partir chercher des médicaments et de quoi manger. Durant leur recherches, ils rencontrent deux survivants qui veulent partir avec eux. Rick accepte mais les deux ne viennent pas au point de rendez-vous. Rick, encore sous le choc des révélations de Carol, décide de la bannir du groupe. Pendant ce temps, le groupe composé de Michonne, Daryl, Tyreese et Bob ont trouvé une voiture et atteint l'université. Après avoir pris les médicaments, ils se rendent compte, lors d'une attaque de rôdeurs, que Bob a préféré prendre une bouteille d'alcool plutôt que des médicaments.
Épisode 5 : Internement : Les morts s'accumulent dans la prison à cause de la maladie. Hershel fait de son mieux pour les sauver, sans l'aide du Dr Caleb Subramanian, mourant. Sasha, très faible, s'évanouit et Hershel décide de lui administrer une perfusion en intra-veineuse. Mais il ne peut pas aider tous les malades et certains, s'étant transformés, l'attaquent. Caleb décède, Maggie aide Hershel à faire face aux rôdeurs et réussit à sauver Glenn de plus en plus mal en point. Pendant ce temps, Rick et Carl affrontent une horde de rôdeurs qui a détruit le grillage. Le groupe de Daryl rentre en ramenant les médicaments. Toutefois, ils ne se doutent pas qu'à quelques mètres du grillage, le Gouverneur est caché, épiant la prison.
Épisode 6 : Appât vivant : Abandonné par Martinez et Shumpert, le Gouverneur erre seul sans but le long des routes après avoir brûlé Woodbury. À bout de force, il s'écroule au milieu d'une petite ville où il aperçoit une petite fille à la fenêtre d'une grande bâtisse. Il rencontre un groupe de quatre survivants dans ce même bâtiment et il se présente comme Brian. Le groupe est constitué d'un vieil homme malade d'un cancer en phase terminale, de deux s?urs et d'une fillette. Le vieil homme est mourant, il a donc besoin d'oxygène que s'empresse d'aller chercher le Gouverneur dans une maison de retraite voisine en risquant sa propre vie. Ce dernier devient proche de la petite en laquelle il reconnaît sa propre fille. Après le départ de leur lieu de survie, ils sont attaqués pas une horde de rôdeurs. Lors de leur fuite, le Gouverneur se retrouve avec la fillette pris au piège dans une fosse remplie de rôdeurs. Après les avoir massacré, ils sont découverts par Martinez, l'ex-lieutenant du Gouverneur.
Épisode 7 : Poids mort : Le Gouverneur qui se fait maintenant appeler Brian, retrouve Martinez, son ex-bras droit qui l'a abandonné en pleine nuit. Celui-ci est devenu le leader d'un groupe d'une vingtaine de personnes. Celui-ci aide l'ex-Gouverneur et Meghan à sortir de la fosse à rôdeurs dans laquelle ils viennent de tomber. Il accepte que le groupe se joigne à lui. Son ancien compère de Woodbury a depuis retrouvé de nouveaux compagnons de route et bâti un nouveau camp. Cependant, dévoré par son désir de prendre le contrôle du clan, il tue Martinez et prend peu à peu le contrôle. Il apprend ensuite au reste du clan le décès de leur leader et se propose comme leur nouveau chef ce qui déplaît à la majorité. Par la suite, il se jette sur le second chef en le tuant froidement puis en le jetant dans le lac avec un poids. Brian veut apporter la sécurité à son clan et pour cela, il veut de nouveaux affronter les membres de la prison et souhaite également prendre sa revanche.
Épisode 8 : Désespéré : Le Gouverneur rallie son groupe afin d'attaquer la prison, clamant qu'ils peuvent la récupérer sans qu'il y ait besoin de tuer qui que ce soit. Il révèle qu'il a capturé Michonne et Hershel et qu'il va les utiliser comme levier. Hershel essaie de faire entendre raison au Gouverneur, il lui dit que leurs deux groupes peuvent vivre pacifiquement ensemble dans la prison, mais cela n'intéresse pas le Gouverneur. Pendant ce temps-là, à la prison, Daryl et Rick sont en désaccord sur le fait que Rick ait banni Carol. Tyreese pense qu'il y a toujours un meurtrier dans la prison, mais avant que Rick puisse lui dire à propos de Carol, ils entendent un tir provenant de l'extérieur. Le groupe sort pour savoir ce qu'il se passe et voit alors le groupe du Gouverneur au grillage de la prison en possession d'un tank. Il leur révèle qu'il tient en otage Hershel et Michonne et ordonne que le groupe de Rick quitte les lieux, mais ce dernier refuse. Rick propose à la place de laisser le groupe du Gouverneur vivre avec eux dans la prison. Le Gouverneur semble réfléchir à la proposition, puis prend l'épée de Michonne et décapite partiellement Hershel. Cela provoque des tirs des deux groupes, alors que le Gouverneur ordonne aux siens de « tous les tuer ». Hershel essaie de s'enfuir mais le Gouverneur l'achève en le décapitant entièrement pendant que Michonne arrive à se faire oublier pendant les coups de feu, se défait de ses liens et reprend une arme. Au même moment, Lilly surveille la rivière où un rôdeur essaie de traverser, pendant que Meghan joue avec un tas de terre, mais un rôdeur y était enterré, il attrape l'enfant et la mord à l'épaule. Alors que la bataille continue, Mitch défonce la clôture grillagée avec son tank, ce qui rend alors la prison inutile comme forteresse face aux rôdeurs. Lilly apporte le corps de Meghan sur le champ de bataille. Le Gouverneur tire dans la tête de la petite fille afin qu'elle ne se transforme pas. Rick prend en embuscade le Gouverneur, mais ce dernier prend le dessus. En parallèle, le groupe de la prison se sépare. Certains membres malades s'échappent avec le bus de la prison et d'autres partent par leurs propres moyens. Tyreese est pris sous le feu de deux membres du groupe du Gouverneur mais est sauvé par Lizzie. Daryl arrive à mettre une grenade dans le canon du tank, forçant Mitch à sortir et le tue avec son arbalète. Le Gouverneur est sur le point de tuer Rick quand Michonne le transperce avec son katana. Rick retourne alors à la prison, à la recherche de Carl qu'il parvient à trouver. Ils cherchent alors Judith, mais ne trouvent qu'un porte-bébé vide et ensanglanté. Dévastés, Rick et Carl partent de la prison seuls. Lilly trouve le Gouverneur blessé, allongé sur le sol en dehors de la prison, puis le tue en lui tirant une balle dans la tête.
Épisode 9 : Après : Rick et Carl retrouvent désormais leur ancien mode de vie : chercher des vivres et un lieu sécurisé. Carl fait la majeure partie du travail, son père ayant encore gardé les séquelles du combat contre le Gouverneur. Ils finissent par trouver quelques vivres dans un magasin et un lieu sécurisé pour y rester, mais Carl en a assez de se faire traiter comme un enfant par son père. Il essaie de lui prouver qu'il est devenu un « homme » et que c'est de sa faute si tout le monde est mort, y compris sa mère. De son côté, Michonne, toujours à la prison désormais réduite en cendres, « dompte » deux rôdeurs comme pendant sa survie avec Andrea et solennellement, empale la tête de mort-vivant de Hershel. Puis, elle se lance à la recherche de vivres mais aussi de ses compagnons.
Le lendemain, Carl se réveille et remarque que son père s'est évanoui. Ils aperçoit aussi des rôdeurs qui tentent de pénétrer dans la maison. Il essaie de les chasser mais finit encerclé. Il parvient à s'en sortir in-extremis. Carl retourne voir son père, toujours inconscient mais le jeune garçon ne semble pas éprouver de remords. Au contraire, il en profite pour lui annoncer qu'il n'est plus utile pour lui, qu'il peut se débrouiller tout seul. Carl se lance ainsi dans une nouvelle survie, sans son père.
Carl, désormais seul, trouve des vivres dans une maison non loin du lieu où il a laissé son père. En explorant la maison, il se fait de nouveau encercler par des rôdeurs, bien qu'il soit à court de munitions, le jeune homme s'en sort.
Carl décide ensuite de retourner voir son père, qui enfin se réveille. Il reconnaît alors que son fils est devenu mâture.
De son côté, Michonne, quelques années plus tôt, est en compagnie de son jeune fils, de son fiancé et d'un ami, aux premiers jours de l'épidémie. Cela permet de comprendre qui étaient les deux rôdeurs qu'elle avait « domestiqués » pendant sa survie avec Andrea. Quand soudain, Michonne se réveille de son cauchemar et reprend sa route.
Plus tard, à la vue d'un rôdeur à la couleur de peau noire, Michonne éprouve du chagrin et semble revivre en tête son cauchemar. Ce rôdeur lui fait penser à elle-même et de colère, elle finit par tous les décapiter.
Puis, Michonne trouve des traces de pas suspectes, qu'elle suit jusqu'au lieu sécurisé de Rick et Carl. Elle sursaute de joie en les voyant et ils se retrouvent désormais ensemble.
Épisode 10 : Détenus : Beth et Daryl peinent à s'en sortir car Daryl croit qu'ils sont seuls tandis que Beth pense le contraire. Tyreese et les deux petites Mika et Lizzie ont finalement sauvé Judith la fille de Rick et sont retrouvés par Carol. Un survivant leur montre la direction d'un sanctuaire. Maggie part à la recherche de Glenn avec Sacha et Bob. Ce dernier était parti la rechercher dans la prison. Après avoir pris des armes, de la nourriture et une armure, il sort de la prison avec Tara, une des assaillantes qui lui annonce que Hershel est mort. À ce moment précis, des rôdeurs attaquent mais Glenn et Tara sont sauvés par un nouveau groupe composé d'Abraham, Eugène et Rosita.
Épisode 11 : Revendiqué : Michonne, qui a rejoint Rick et Carl, persuade Rick de se reposer pendant qu'ils vont chercher des vivres. Carl en profite pour apprendre que Michonne avait un garçon André qui est mort. Pendant que Rick dort, d'autres personnes pénètrent dans la maison pour s'y installer. Rick s'en aperçoit trop tard et s'enfuit avec Carl et Michonne.
De son côté, Glenn fait la rencontre d'Abraham qui lui demande de le suivre à Washington pour aider Eugène qui sait comment l'épidémie a commencé. Glenn refuse car il veut retrouver Maggie mais Abraham essaie de l'en dissuader. S'ensuit un affrontement entre les deux. Pendant ce temps, des rôdeurs arrivent près du camion et Eugène décide de prendre les choses en mains et de tous les tuer avec une mitraillette. Mais ce dernier troue le réservoir d'essence. Ils décident alors de suivre Glenn.
Plus tard, le groupe de Rick voit une banderole indiquant la direction du sanctuaire où ils décident de se réfugier.
Épisode 12 : Parenthèse : Daryl et Beth passent la nuit dans le coffre d'une voiture pour échapper à une horde. Le lendemain matin, ils commencent à chercher de quoi manger : Daryl parvient à tuer un grand serpent tandis que Beth allume un feu. Elle explique à Daryl que son père ne l'a jamais laissée boire de l'alcool et lui demande d'aller en chercher pour en boire pour la première fois. Dans un premier temps, Daryl refuse et elle décide d'aller en chercher toute seule. Finalement il l'accompagne et ils entrent dans le club-house d'un golf où Beth trouve une bouteille de vin qu'elle est obligée d'utiliser pour se défendre contre un rôdeur au moment où plusieurs les attaquent. Daryl se défoule sur eux. Beth trouve du schnaps de pêche mais Daryl refuse qu'elle boive cela pour son premier verre. Ils quittent le club-house et se rendent dans une cabane où ils trouvent de l'alcool de contrebande distillé artisanalement. Plus tard, tous deux évoquent des histoires concernant leurs familles et finissent par brûler la cabane.
Épisode 13 : Seul : Lors d'un flashback, Bob Stookey rencontre le groupe de survivants représenté par Daryl et Glenn. Après un rapide interrogatoire, il est invité à rejoindre le groupe.
Bob, Maggie et Sasha sont en plein brouillard, cernés par les rôdeurs. Un affrontement éclate et Bob se fait attaquer. Le combat terminé, par chance l'infirmier n'a rien et ils reprennent leur route jusqu?à la fameuse pancarte du Sanctuaire. Mais pendant la nuit, Maggie s'échappe pour retrouver Glenn et laisse un mot à Bob et Sasha. Cependant, Bob refuse de la laisser partir seule et décide, accompagné de Sasha, de se mettre en route pour la retrouver. Mais les deux partenaires ne sont plus d'accord sur ce qu'il faut faire et ils se séparent. Sasha désormais seule s?effondre avant de remarquer Maggie par terre. Elle fait alors tomber une fenêtre qui attire les rôdeurs et aide Maggie à s'en débarrasser. Puis, elles retrouvent Bob et se mettent en route pour le Sanctuaire.
Du côté de Daryl et Beth, cette dernière apprend à manier une arbalète, mais elle se blesse à la cheville. Daryl l'aide alors et ils reprennent leur route jusqu'à un cimetière où Beth repense à son père qui n'aura pas de sépulture. Ils arrivent jusqu'à une maison abandonnée. Plus tard, Daryl entend un bruit et voit des dizaines de rôdeurs qui pénètrent dans la maison. Daryl les attire alors que Beth fuit la maison sur les ordres de Daryl. Ce dernier une fois débarrassé des rôdeurs, veut retrouver Beth mais elle a disparu en voiture. Il la poursuit alors en vain et s?effondre mais il tombe sur un groupe de six hommes, le même groupe qui a attaqué la maison de Rick. Il se présente alors à eux.
Plus tard, Glenn arrive lui aussi jusqu'à la pancarte du Sanctuaire.
Épisode 14 : Le Verger : Carol, Tyreese et les fillettes sont en chemin vers le Terminus quand le groupe découvre une petite maison vide, avec un petit bout de terrain. Carol tente d'endurcir la jeune Mika en l'emmenant à la chasse où elle ne peut se résoudre à tuer un daim. Tyreese estime que Lizzie est plus forte que sa petite soeur puisqu'elle a tué des humains pour le sauver, Carol le contredit en lui affirmant que la jeune fille est instable. Lizzie nourrit un rôdeur coincé sur une voie de chemin de fer, sa s?ur veut l'en dissuader mais elle lui répond que personne ne les comprend, qu'ils restent des humains, qu'ils sont simplement différents.
Chacun commence à se sentir mieux. Tyreese et Mika émettent le désir de s'établir dans ce nouveau foyer même si le jeune homme souffre toujours de la mort de Karen. Carol ressent une grande culpabilité à son égard. Carol surprend Lizzie en train de jouer avec une fillette zombie et la tue ce qui entraîne une énorme colère de l'adolescente.Le lendemain, un grand feu se déclenche au loin ce qui ramène des rôdeurs à proximité de la maison, Mika aura l'occasion de prouver de quoi elle est capable en faisant usage d'une arme. Pendant que Carol et Tyreese sont partis chasser, Lizzie tue Mika en prenant soin d'épargner son cerveau pour qu'elle revienne afin de montrer que les rôdeurs sont toujours des êtres vivants. Elle veut faire de même avec Judith, Carol arrive à l'en dissuader au prétexte que le bébé ne peut pas marcher. Lizzie avoue à Tyreese qu'elle nourrissait les rôdeurs à la prison et qu'elle a écorché un lapin pour s'amuser. Prenant conscience de sa nature profonde, exacerbée par l'horreur des événements, les deux adultes estiment qu'elle ne pourra plus vivre au contact d'êtres humains, représentant une trop grande menace. En effet, elle n'arrive pas à comprendre que les rôdeurs ne sont plus les humains qu'ils ont été et qu'ils ne cherchent à présent qu'à se nourrir. Carol l'emmène cueillir des fleurs pour sa soeur et la tue d'une balle.
Carol, très éprouvée par les événements, avoue à Tyreese que c'est elle qui a tué Karen à la prison. Elle lui tend un revolver pour que Tyreese se venge et la tue, il choisit de lui pardonner, après s'être assuré que Carol ait commis son acte sans causer de souffrance, sans toutefois oublier. Ils s'en vont vers le Terminus.
Épisode 15 : Nous : Glenn, Tara, Eugene, Abraham et Rosita suivent les rails pour arriver jusqu'au fameux Terminus. Alors qu'ils progressent dans leur marche, Glenn aperçoit un panneau du Terminus avec une indication laissée par Maggie, Sasha et Bob. Ils continuent alors leur route et arrivent jusqu'à un tunnel avec une nouvelle indication de Maggie. Cependant, Abraham et Rosita ne veulent pas risquer la vie d'Eugene en allant dans ce tunnel mais Glenn et Tara décident d'y aller seuls. Une fois entré, le duo découvre que le tunnel est en partie effondré et que beaucoup de rôdeurs sont là.
Abraham, Eugene et Rosita ont trouvé un nouveau véhicule et prennent la route pour repartir vers Washington. Mais Eugene qui s'est proposé comme guide indique volontairement un mauvais chemin afin qu'ils se retrouvent à la sortie du tunnel que Glenn et Tara viennent d'emprunter. Alors qu'Abraham se réveille et s'en prend à Rosita, Eugene aperçoit quelqu'un.
En parallèle, Rick, Carl et Michonne ont également suivi les rails. Michonne et Carl jouent à celui qui restera le plus longtemps sur un rail. Le garçon remporte la partie et Michonne le récompense avec une barre chocolatée. Le jeune homme la partage et jette l'emballage par terre.
De son côté, Daryl fausse compagnie à son nouveau groupe pour aller chasser mais alors qu'il touche un lapin avec une de ses flèches, Len a également touché le lapin avec une de ses flèches et revendique maintenant le gibier. Joe intervient et en profite pour expliquer à Daryl la règle stricte du groupe, « la revendication » et coupe le lapin en deux. Après une nuit passé dans un garage, Daryl est réveillé par Len qui l'accuse d'avoir volé sa part du lapin. En effet, le sac de Daryl contient l'autre moitié. Alors que Daryl plaide son innocence, Joe qui avoue avoir vu Len agir, ordonne au reste du groupe de s'occuper de lui. Ils quittent le garage et Daryl remarque le cadavre de Len au sol, une flèche dans la tête. Sur le chemin, Joe lui explique qu'un homme a tué l'un des leurs et se dirige probablement vers le Terminus. Cet homme, c'est Rick et ils le suivent de près.
Glenn et Tara décident d'escalader les pierres après avoir créé une diversion pour les rôdeurs. Mais Tara se coince le pied dans un rocher, la situation semble désespérée mais heureusement Maggie, Sasha et Bob arrivent au bon moment avec Abraham, Eugene et Rosita pour éliminer le reste des rôdeurs. Maggie et Glenn peuvent fêter leurs retrouvailles et pour lui faire comprendre que plus jamais ils ne seront séparés, Maggie lui demande de brûler la seule photo qu'il a pu garder d'elle. Eugène convainc Abraham de rejoindre le Terminus avec les autres avant de repartir pour Washington.
Une fois arrivé à destination, un panneau indique qu'en pénétrant dans le Terminus, il faut baisser les armes. Ils s'exécutent et entrent dans l'enceinte. Une femme, Marie, les accueille et leur offre de quoi manger.
Épisode 16 : A : Sous forme de flash-backs, Rick se souvient comment Hershel lui a appris à jardiner et à planter des graines afin que Carl ait une autre voie à suivre que celle des armes.
Rick et son groupe ont faim, n'ayant plus grand chose en réserve. Rick montre à Carl et Michonne comment piéger un lapin au collet. L'astuce étant de le prendre dans un goulet d'étranglement. Rick et son groupe sont rejoints par le groupe de Daryl qui veut se venger. Joe leur chef les menace de les tuer mais Daryl souhaite l'en empêcher, lui signalant que ce sont ses amis et des gens bien. Les hommes commencent à le tabasser. Quand un homme s'en prend à Carl, voulant le violer, Rick devient fou. Il mord Joe à la carotide et Michonne et Daryl parviennent à se débarrasser des autres. Rick éventre celui qui avait des prétentions sur Carl puis le poignarde à de multiples reprises, ce qui traumatise quelque peu le jeune Carl. Michonne dit à Carl que son fils est mort parce que son petit ami et un ami étaient sous l'effet de la drogue à ce moment-là et ne l'ont pas protégé des rôdeurs. Pour les punir, elle les a laissés se transformer, les a neutralisés et les a enchainés. C'est au contact de Rick et Carl qu'elle est redevenue elle-même.
Arrivant au Terminus, ils décident de passer par derrière, se méfiant d'un coup fourré. Un homme, Alex, les accueille et les invite à manger mais lorsque Rick se rend compte que les personnes du Terminus portent les affaires de leurs amis comme le sac de Maggie, la tenue anti-émeute de Glenn, le pantalon de Bob, le poncho de Daryl et la montre d'Hershel, il s'énerve et les menace. S'en suit une fusillade et le groupe de Rick se fait piéger tel un lapin dans un goulet d'étranglement. En chemin, ils passent devant des containers où sont enfermés des êtres humains puis devant ce qui est un charnier. Encerclés, ils rendent les armes. Gareth, un homme du Terminus leur dit de monter dans un wagon où se trouvent Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Abraham, Tara, Eugene et Rosita. Rick leur dit que leurs geôliers vont comprendre leur erreur quand ils vont voir qu'il ne fallait pas les énerver car ils s'en sont pris aux mauvaises personnes ...
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Accusée d'être la responsable du massacre des deux premiers films, Marybeth est arrêtée. Parallèlement, une équipe de secouristes se rend sur les lieux du carnage, les marécages de Honey Island, hantés par Victor Crowley depuis des décennies. Marybeth tente alors de percer à jour le secret de la malédiction Vaudoo, pour prouver son innocence.
Épisode 1 : Graines - Quelques mois après avoir dû quitter précipitamment la ferme de Hershel, les survivants explorent les environs à la recherche d'un nouvel endroit sûr, en vain. L'accouchement de Lori est imminent. Tous commencent à désespérer lorsqu'ils tombent par hasard sur une prison. Pour Rick, cet endroit est un lieu idéal pour être en sécurité mais il faut d'abord se débarrasser des dizaines de rôdeurs qui s'y trouvent. Lors de leur action pour sécuriser les lieux, le groupe va également très vite découvrir qu'il n'y a pas que des morts-vivants sur les lieux.
Épisode 2 : Malade - Après que Hershel s'est fait mordre par un rôdeur dans les couloirs de la prison et que Rick a dû lui couper la jambe pour éviter que l'infection ne se propage, les survivants tombent sur un petit groupe de détenus composé de Tomas, Axel, Oscar, Andrew et « Big Tiny » qui ont échappé à l'épidémie. Ces prisonniers étaient planqués depuis des mois dans la cafétéria, n'ayant aucune idée de ce qui les attendait vraiment dehors. C'est à contrec?ur que Rick leur propose un marché : en échange de la moitié de leur nourriture, il accepte de les aider à nettoyer un quartier de la prison où ils pourraient s'installer tranquillement. Cependant, entre l'ancien shérif et le chef de bande des prisonniers, instable et imprévisible, l'ambiance est loin d'être au beau fixe. Dans le même temps, Hershel, la personne la plus à même d'aider Lori à accoucher, reste inconscient entre la vie et la mort.
Épisode 3 : Marchez avec moi - Andrea, séparée du groupe depuis l'attaque de la ferme par les rôdeurs, et sa nouvelle acolyte de survie, la mystérieuse et imperturbable Michonne, assistent au crash d'un hélicoptère militaire en pleine forêt. En se rendant sur les lieux de l'accident, elles se font capturer par un autre groupe de survivants. Andrea retrouve parmi eux Merle Dixon, l'incontrôlable grand frère de Daryl, que Rick avait dû menotter sur un toit au début de l'aventure. Celui-ci vit désormais au sein d'une communauté très organisée et dirigée par un homme charismatique qui se fait appeler le Gouverneur. Elle lui apprend tout ce qui s'est passé depuis que Rick dût le menotter, notamment la fuite d'Atlanta , l'arrivée dans la ferme de Hershel mais aussi les nombreuses morts au sein du groupe dont celles de Jim, Dale, Jacqui, Sophia et Amy.
Épisode 4 : Un tueur à l'intérieur - Alors que Rick et ses camarades sont en train de sécuriser les lieux, ils se retrouvent face à Axel et Oscar, les deux prisonniers rescapés, qui les supplient de pouvoir rester avec eux, ce qui leur est refusé. Soudain, une horde de rôdeurs envahit la prison, et les survivants sont contraints de se séparer en plusieurs petits groupes. Lori se retrouve perdue dans les couloirs avec Carl et Maggie, au moment où les contractions se font de plus en plus pressantes. Une décision radicale doit alors être rapidement prise au sujet de son accouchement. Une fois que Lori a accouché, son fils Carl est obligé de lui tirer une balle dans la tête pour qu'elle ne se transforme pas en rôdeur. Blessé, T-Dog se sacrifie afin que Carol parvienne à s'en sortir, mais elle n'arrive pas à retrouver les autres, qui la croient alors morte. De son côté, Rick, à la recherche de sa femme et de son fils, découvre que les portes de la prison ont été sabotées par quelqu'un, ce qui a permis l'intrusion de tous ces morts-vivants en son sein. Quant à Andrea et Michonne, elles vivent toujours dans la communauté du Gouverneur. Si Andrea ne veut pas en partir, Michonne sent que quelque chose de louche se trame autour de la personnalité de leur hôte.
Épisode 5 : Dis-le - Toujours très méfiante à l'égard du Gouverneur et déterminée à quitter la communauté, Michonne s'introduit dans la maison de celui-ci afin de récupérer son sabre et découvre que son hôte garde des rôdeurs en captivité. Prise sur le fait, elle le menace avant de quitter la maison. Elle arrive à convaincre Andrea de partir avec elle, mais au dernier moment cette dernière change d'avis et Michonne s'en va finalement seule. Andrea ne tarde pas à légèrement regretter d'être restée lorsqu'elle voit la façon dont le Gouverneur utilise les zombis qu'il capture pour divertir les habitants de sa ville fortifiée. Dans la prison, Rick s'engouffre seul dans les couloirs, et déchaine sa douleur sur les rôdeurs qu'il croise. Pendant ce temps, Daryl et Maggie partent chercher de quoi nourrir le bébé, délaissé par un père qui perd complètement la raison. Arrivé à l'endroit où Lori a perdu la vie, Rick ne tarde pas à entendre un téléphone sonner.
Épisode 6 : La Traque - Merle et ses hommes se lancent à la poursuite de Michonne, tout juste après son départ de la ville fortifiée. Elle parvient à leur échapper après un âpre combat dans la forêt qui la laisse blessée à une jambe. De retour à Woodbury, Merle ment au Gouverneur, qui de son côté entame une liaison avec Andrea, en disant qu'il a réussi à tuer la guerrière au sabre. Dans la prison, Rick décroche le téléphone qu'il entend sonner, et entame une discussion avec une femme lui indiquant vivre dans un endroit sûr et sans rôdeur. Après plusieurs appels, au cours desquels l'ancien shérif converse aussi avec un homme, il comprend vivre une hallucination : les personnes au bout du fil sont Amy, Jim, Jacqui et sa défunte épouse Lori, qui l'implore de se ressaisir afin de prendre soin de leurs enfants. Daryl, lui, retrouve enfin Carol, prostrée derrière une porte, perdue quelque part dans un des couloirs. Glenn et Maggie, partis en ville chercher de la nourriture, ont la malchance de croiser la route de Merle. Celui-ci les oblige à le suivre à Woodbury, où ils devront lui dire où est son frère. Michonne, cachée derrière une voiture, assiste à toute la scène. Alors que Rick semble retrouver de l'allant et s'occupe enfin de sa fille dans la cour de la prison, il voit une personne s'avancer vers la grille : c'est Michonne.
Épisode 7 : Quand les morts approchent - À Woodbury, Merle torture Glenn afin qu'il lui indique où trouver son frère et le reste du groupe. Mais le jeune homme refuse catégoriquement de parler. De son côté, Michonne arrive à la prison épuisée par sa blessure et est secourue juste à temps par Rick et son fils. Là, elle leur parle de l'enlèvement de Glenn et Maggie ainsi que de la ville fortifiée. Rick décide immédiatement de s'y rendre accompagné de Daryl, Oscar et de Michonne. Sur place, Andrea assiste aux recherches secrètes de Milton et apprend que son travail est de déterminer si les rôdeurs conservent la conscience de ce qu'ils étaient avant. Mais l'expérience sur un patient en fin de vie et volontaire échoue : Andrea est obligée de le tuer après sa transformation. Quant au Gouverneur, il se charge de l'interrogatoire de Maggie en l'humiliant. Elle aussi résiste dans un premier temps, mais finit par craquer lorsqu'il menace Glenn de son arme. En chemin vers eux, Rick et les autres sont assaillis par une horde de rôdeurs et doivent se réfugier dans une petite maison. Ils tombent sur l'occupant des lieux, un homme armé et complètement désorienté, qui menace leur sécurité via son attitude incontrôlable. Michonne finit par le tuer froidement. Ils parviennent ensuite à échapper à leurs poursuivants et arrivent aux portes de Woodbury, où le Gouverneur, sentant que quelque chose se trame, met Merle au pied du mur et l'oblige à choisir son camp : son frère ou la communauté. Celui-ci, à demi-mot, choisit la seconde option.
Épisode 8 : Une vie de souffrance - Un groupe de survivants inconnus, composé de trois hommes et deux femmes, dont l'une vient d'être mordue, tente d'échapper aux rôdeurs qui les pourchassent. Dans leur fuite, ils arrivent à la prison et réussissent à y pénétrer. Rick, Daryl, Oscar et Michonne parviennent à infiltrer Woodbury discrètement à la recherche de leurs amis retenus prisonniers. Ils finissent par tomber sur eux alors qu'ils sont sur le point d'être exécutés par les hommes du Gouverneur. Une fusillade éclate, lors de laquelle Oscar est abattu, mais Rick et Daryl parviennent à s'enfuir en compagnie de Glenn et Maggie. Quant à Michonne, elle préfère se cacher chez le Gouverneur pour l'attendre dans l'intention de le tuer. Elle y découvre ses étranges aquariums, mais aussi Penny, sa fille morte-vivante qu'il garde captive. Lorsque le Gouverneur regagne ses quartiers, Michonne la tue sous ses yeux et une violente bagarre fait rage. Le Gouverneur est grièvement blessé à l'?il et c'est l'intervention d'Andrea, armée, qui met fin au carnage. Ne parvenant à tirer sur son ancienne compagne de survie, elle la laisse partir. Dans la prison, Carl, Hershel, Axel, Carol et Beth font connaissance avec le nouveau groupe de survivants. Après les avoir secourus et mis en lieu sûr, ils préfèrent néanmoins les tenir à l'écart derrière les barreaux. Aux abords de la ville fortifiée, Michonne réussit à retrouver Rick et les autres mais Daryl a disparu juste après la fusillade. Ils décident de retourner le chercher car celui-ci s'est fait prendre. Arrivés sur les lieux, le Gouverneur l'exhibe en prisonnier dans l'arène de combats de la ville aux côtés de son frère aîné, Merle, accusé d'être un traître. Tout autour, les citoyens déchaînés réclament leur mort.
Épisode 9 : Le Roi du suicide - que le combat fratricide fait rage, Rick et les siens interviennent par surprise et réussissent à libérer les deux frères après une nouvelle fusillade. Une fois en lieu sûr, et devant le refus catégorique des autres d'intégrer Merle au groupe, Daryl prend la décision de prendre la route seul avec lui. À Woodbury, ce violent évènement a jeté le trouble dans la communauté. Beaucoup veulent partir, ne se sentant plus en sécurité. Des rôdeurs parviennent même à passer les murs et à s'attaquer à certains d'entre eux. Meurtri au plus profond de lui-même, le Gouverneur, plus froid que jamais, reste étranger à ce vacarme et rumine sa vengeance. Du côté de la prison, les nouveaux arrivants, menés par Tyreese, colosse aussi sage qu'impressionnant, arrivent à créer des liens avec le reste du groupe. Malgré leurs bonnes dispositions, Hershel se montre toutefois sceptique sur leur avenir au sein de ces murs. Ses craintes se confirment lorsque Rick et les autres reviennent : l'ancien shérif, qui de plus redoute fortement une offensive des hommes du Gouverneur sur la prison, refuse qu'ils restent en ces lieux. Alors qu'il parlemente avec Tyreese, il se trouve soudain pris de violentes hallucinations. Voyant apparaître sa défunte épouse, Rick sombre alors dans un délire noir.
Épisode 10 : Chez nous - Le Gouverneur vient présenter ses excuses à Andrea pour son comportement récent. Il prétend qu'il veut se retirer du commandement de Woodbury après cet échec et lui passer le relais. Il déclare également ne pas songer à se venger et souhaiter tourner la page. Alors que Rick semble perdre pied, assailli par ses hallucinations, pour les autres occupants de la prison l'heure est à la réflexion. Glenn, fou de rage depuis son retour, fait partie de ceux qui veulent prendre les devants et souhaite aller en finir avec le Gouverneur, tout comme Michonne. Il s'oppose à Hershel, qui lui préconise un départ et la recherche d'un nouvel abri. Contre l'avis de son aîné, le jeune homme décide de partir seul assouvir son geste vengeur. De son côté, Daryl erre désormais dans les bois aux côtés de Merle. Ils sont perdus, affamés et le climat qui règne entre eux est délétère. Après avoir secouru une famille de Mexicains prise d'assaut par les rôdeurs, leur relation s'avère toujours plus chaotique. Daryl choisit alors de s'affirmer devant son grand frère et de retourner à la prison, avec ou sans lui, pour y retrouver ses frères d'armes. Là-bas, Rick s'isole de plus en plus, esclave de ses fantômes. Alors que Hershel tente de le faire revenir à la raison et que Carol ainsi qu'Axel sympathisent tout autant qu'ils se rapprochent, ce dernier est subitement atteint par une balle en pleine tête. Bien qu'il ait juré l'inverse à Andrea, le Gouverneur a bel et bien décidé de se faire justice, et avec quelques-uns de ses hommes, fait feu sur la prison. Une fusillade éclate alors entre les deux camps. Les assaillants en profitent pour introduire des zombis au sein même de la fortification tenue par Rick, avant de lever le camp. Acculés, les résidents du pénitencier sont secourus par le retour in extremis de Daryl, Merle et Glenn. Une chose est désormais certaine : la guerre est déclarée.
Épisode 11 : Entre deux feux - Le Gouverneur recense tous les habitants de Woodbury aptes au combat dans le but de lever une armée pour partir à l'assaut de la prison. Andrea s'oppose fermement à ce projet et lui demande la permission d'aller parlementer avec ses anciens compagnons afin d'établir une trêve. Contre son avis, Andrea décide tout de même de s'y rendre et demande à Milton de l'accompagner. Le scientifique accepte, surtout pour pouvoir jouer double-jeu en faveur de son supérieur. Sur le chemin, ils croisent Tyreese et les siens, partis précipitamment de la prison après l'échauffourée avec Rick. Milton décide de les ramener à la ville fortifiée, pendant qu'Andrea continue seule sa route. Arrivée à destination, elle découvre un groupe meurtri, sur la défensive, qui ne l'accueille pas à bras ouverts. Rick, Michonne et les autres lui racontent leurs mésaventures, comment ils vivent désormais, la façon dont le Gouverneur les a attaqué et lui signifient aussi qu'ils n'abdiqueront pas dans cette bataille. Tandis que Tyreese et sa bande se voient offrir l'hospitalité du Gouverneur et acceptent de le rejoindre dans son combat, les occupants de la prison parviennent finalement à convaincre Andrea de mettre un terme à tout cela en profitant de sa proximité avec leur ennemi pour le tuer. Une fois rentrée à Woodbury aux côtés du Gouverneur, la jeune femme, lors du sommeil de son amant, décide alors de passer à l'acte au nom de ses anciens partenaires. Mais au tout dernier moment, celle-ci renonce à son geste fatal.
Épisode 12 : Retrouvailles - Rick, accompagné par Carl et Michonne, part à la recherche d'armes et de munitions. Le petit groupe se dirige vers la ville où vivait l'ancien shérif afin de faire un tour par l'armurerie du commissariat. Mais celle-ci a déjà été complètement vidée. Au c?ur du centre-ville, ils tombent sur une petite fortification truffée de pièges et ne tardent pas à être la cible d'un tireur isolé. Carl réussit à le neutraliser en lui tirant dessus. Ce sniper se révèle être Morgan, l'homme qui était venu en aide à Rick lorsque celui-ci était sorti du coma et avait quitté l'hôpital. Il a amassé les armes dans un bâtiment qu'il défend contre les rôdeurs. En attendant que Morgan revienne à lui, Carl et Michonne retournent dans les rues, le jeune garçon souhaitant récupérer une photo de sa famille dans le bar d'un ami de son père, afin que sa jeune s?ur ait un souvenir. Une fois dans l'établissement, ils se retrouvent sous la menace d'une horde de rôdeurs mais réussissent à s'en sortir indemnes et, grâce à Michonne, avec la photo. Elle remonte ainsi dans l'estime de Carl, qui se dit qu'elle pourrait rester avec eux. Lorsque Morgan reprend connaissance, il se jette immédiatement sur Rick et le blesse à l'épaule avec un couteau. Ce dernier parvient finalement à reprendre le dessus et à canaliser son ancien partenaire d'infortune qui a complètement perdu l'esprit depuis la mort de son jeune fils, Duane. Une fois calmé, Morgan refuse néanmoins d'accompagner Rick et de prendre part à son groupe, lui disant que son destin est de rester seul, effacé, sans personne à ses côtés. Il accepte en revanche sans aucun problème de leur céder toutes les armes et munitions qu'ils voudront.
Épisode 13 : Une flèche sur la porte - Rick, Daryl et Hershel se rendent dans un endroit isolé qu'ils inspectent. Puis, pendant que ses compagnons montent la garde dehors, Rick rentre dans une petite grange abandonnée où l'attend son ennemi, le Gouverneur. Les deux hommes se retrouvent en fait ici pour parlementer, suite à un rendez-vous arrangé par Andrea afin de tenter de négocier une trêve. Cette dernière, après avoir fait les présentations et s'être essayée au rôle de médiatrice, les laisse parler seul à seul. Dans un climat de méfiance, ils apprennent néanmoins à faire connaissance. L'ancien shérif propose un partage des terres, la création d'une frontière entre les deux camps que personne n'aura le droit de franchir, mais son homologue refuse. Il préfère lui soumettre un autre marché : en échange de l'arrêt des hostilités, il veut Michonne, et seulement elle. Le Gouverneur laisse à Rick deux jours pour réfléchir à cette suggestion : la seule vie de la guerrière au sabre ou bien une guerre qui engagera celles de tous les occupants de la prison. À l'extérieur de la grange, Daryl et Hershel ont été rejoints par Milton et Martinez. Dans un premier temps, les hommes des deux camps adverses se montrent hostiles les uns envers les autres, puis vont découvrir que, malgré les apparences, ils ont certains points communs. Dans une situation moins précaire que celle-ci, ils auraient sans doute même pu être amis. En attendant le retour de leur chef, les esprits s'échauffent entre les murs de la prison. Merle veut absolument aller rejoindre son frère et en profiter pour attaquer le Gouverneur par surprise. Les autres s'y opposent vivement craignant que cela n'envenime davantage le conflit. L'unique point positif au milieu de toutes ces tensions est la réconciliation de Glenn et Maggie. De retour dans sa fortification, le Gouverneur avoue à Milton, d'ailleurs choqué par cette confession, qu'il ne compte pas respecter son engagement. Une fois Michonne dans ses filets, il tuera tout le monde et se garde de dire cette vérité à Andrea. De son côté, Rick ment également aux siens. Il ne leur parle pas du marché incluant Michonne, préférant dire que les troupes de Woodbury sont prêtes à fondre sur la prison et qu'il va falloir se battre jusqu'au bout. Il espère par là effrayer le reste du groupe, ultime levier pour qu'ils acceptent de remettre Michonne aux mains du Gouverneur. Rick ne révèle son stratagème qu'à Hershel, seul survivant à pouvoir saisir le dilemme de la paternité, dont le silence confirme son choix : l'unique espoir de garder ses enfants vivants réside dans le v?u pieux de voir le Gouverneur respecter le marché.
Épisode 14 : La Proie - Milton, de plus en plus inquiet quant au comportement du Gouverneur, décide de dire la vérité à Andrea sur les funestes projets de son supérieur. Celle-ci, après avoir découvert que le Gouverneur prépare une salle de torture réservée à Michonne, pense alors que le tuer mettra un terme aux affrontements. Cependant le scientifique l'en empêche, lui affirmant que ce geste n'arrangerait en rien la situation. La jeune femme prend alors la décision de fuir Woodbury pour aller rejoindre ses anciens compagnons et les prévenir du danger qui les attend. Lorsqu'il apprend le départ d'Andrea, le Gouverneur se lance aussitôt à sa poursuite. Il ne tarde pas à la retrouver dans une usine abandonnée, mais elle réussit à lui échapper au dernier moment et parvient à l'enfermer dans les lieux avec une horde de rôdeurs. Alors qu'elle arrive tout près du repère de Rick et se croit hors de danger, Andrea est finalement rattrapée par son poursuivant qui, contre toute attente, a réussi à s'en sortir. Tyreese et sa s?ur Sasha, qu'Andrea a vivement mis en garde au sujet de l'étrange mentalité qui règne dans la ville fortifiée, sont choqués par les agissements des troupes du Gouverneur ; ils constatent notamment que des zombis sont capturés pour ensuite être utilisés contre les occupants de la prison. La nuit tombée, quelqu'un met le feu à l'endroit où ces rôdeurs sont retenus. Rentré de sa traque en déclarant à tout le monde qu'il n'a pas réussi à mettre la main sur son ex-maîtresse, le Gouverneur pense d'abord que Tyreese est l'auteur de cet acte pyromane. Mais ses soupçons vont finalement s'orienter vers son ancien homme de confiance, Milton. Toutefois dans l'immédiat, il semble avoir plus important à faire puisqu'il garde Andrea, captive dans sa salle de torture.
Épisode 15 : Cette triste vie - Rick a finalement pris la lourde décision de livrer Michonne au Gouverneur et ainsi voir le conflit prendre fin. En plus de Hershel, il met aussi Daryl dans la confidence afin qu'il puisse l'aider dans cette tâche difficile. Rick en parle également à Merle, surtout en raison de son aptitude à effectuer le « sale boulot ». L'aîné des Dixon accepte d'y prendre part, d'autant qu'il se sent de plus en plus torturé par son âme, déchiré entre son côté lumineux et sa face obscure. Tandis que Rick échafaude le plan qui conduira Michonne dans les griffes de son ennemi sans que les autres ne s'en aperçoivent, lui aussi se voit tirailler par sa conscience et les hallucinations de sa défunte femme, Lori, lui reviennent. Le shérif change alors d'avis et refuse en fin de compte de sacrifier la femme au sabre. Mais Merle a déjà pris l'initiative de la piéger dans les catacombes de la prison et la conduit vers le point de rendez-vous fatidique. En chemin, une bataille psychologique s'engage entre ces deux marginaux. Merle finit par craquer, décide de relâcher Michonne et de se rendre seul voir le Gouverneur. Lorsque Daryl se rend compte que son frère est parti sans les attendre lui et Rick, il se lance aussitôt à sa poursuite. De son côté, Glenn décide de demander à Hershel la main de Maggie. Le patriarche lui offre volontiers sa bénédiction et le jeune homme part en quête d'une bague de fiançailles qu'il trouve sur le doigt d'une zombi. Il l'offre alors à l'élue de son c?ur qui accepte aussitôt sa demande. Lorsque Merle arrive à l'endroit où le Gouverneur attend Rick pour effectuer leur marché, il s'est au préalable arrangé, en faisant du vacarme avec sa voiture, pour être suivi par de très nombreux rôdeurs. Ceux-ci attaquent alors les hommes venus de Woodbury, pendant que Merle se charge en plus d'ouvrir le feu sur eux. Alors qu'il a le Gouverneur dans sa ligne de mire, son plan se retourne contre lui et un rôdeur l'agresse. En essayant de s'en débarrasser, il est attrapé. Après une violente bagarre avec l'homme dont il était encore le second il n'y a pas si longtemps, Merle est froidement abattu par celui-ci. Pendant ce temps, Rick a réuni ses compagnons dans la cour de la prison pour leur avouer toute la vérité et s'excuser de ses prises de décision récentes, menées en solitaire. Il en profite également pour leur déclarer qu'il n'y a plus de chef entre eux car ils forment tous un même groupe soudé, seulement guidé par le devoir de se respecter et de se protéger mutuellement. Il va maintenant falloir décider ensemble de la suite des événements : partir d'ici ou rester pour se battre. Plus tard, Daryl arrive au lieu de rendez-vous. Horrifié, il ne tarde pas à se retrouver face à son grand frère, désormais devenu un mort-vivant affamé de chair humaine. En pleurs, il n'a pas d'autre solution que de le tuer.
Épisode 16 : Bienvenue dans le tombeau - Le Gouverneur torture Milton, car celui-ci l'a trahi. Il lui offre néanmoins une chance de se racheter : prouver sa loyauté en tuant Andrea. Mais le jeune scientifique essaie alors de se retourner contre son supérieur, qui le poignarde en plein ventre, et le laisse agoniser dans la même pièce que sa prisonnière : ainsi, une fois qu'il aura poussé son dernier soupir, il se transformera en zombie et pourra se charger d'elle. Les occupants de la prison font leurs affaires, se préparant à quitter leur repaire qu'ils savent sous la menace. Celle-ci ne tarde d'ailleurs pas à se concrétiser lorsque le Gouverneur et ses hommes débarquent en force, prêts à tout réduire en cendres. Mais ils doivent vite se rendre à l'évidence : l'endroit est désert. Alors qu'ils descendent inspecter les sous-sols, ils se retrouvent finalement pris dans un piège concocté par Rick et les siens. Acculés, effrayés, les soldats de Woodbury n'ont pas d'autre choix que de battre en retraite, ce qui va faire entrer le Gouverneur dans une colère noire. Sur la route du retour, il abat froidement la quasi-totalité de ses troupes à qui il reproche d'avoir trop vite abandonné. Il s'éloigne ensuite, accompagné seulement de deux hommes. Dans le camp opposé, on savoure cette victoire et on se prépare maintenant à fondre sur la ville fortifiée. Mais en chemin, Rick, Daryl et Michonne tombent sur les corps de leurs ennemis. Une seule rescapée est à dénombrer : Karen. Avec elle, ils se rendent à Woodbury, où Tyreese et Sasha, restés monter la garde, les accueillent. Ils se dépêchent alors d'aller libérer Andrea, et lorsqu'ils la retrouvent, celle-ci a bien réussi à triompher d'un Milton devenu rôdeur, mais s'est malheureusement fait mordre. Après un déchirant adieu à ses anciens compagnons de galère, la jeune femme, qui rappelle qu'elle a toujours voulu arranger les choses entre les deux camps ennemis, décide de mettre fin à ses jours tant qu'elle peut le faire elle-même. Rick, Daryl et Michonne regagnent la prison, ils ont décidé de ramener avec eux les quelques habitants de Woodbury qui n'avaient pas pris part à l'assaut, dont des enfants et des personnes âgées, et de les intégrer à leur communauté.
En 2059, la Terre a perdu contact aussi bien avec l'USG Ishimura qu'avec le bâtiment venu à son secours, le O'Bannon. Seuls 4 membres de ce vaisseau sont encore en vie. Qu'est-il arrivé au reste de l'équipage...
Quand une explosion cataclysmique ravage la ville de New York, huit personnes se réfugient dans le sous-sol de leur immeuble. Des tensions et des rivalités apparaissent parmi les rescapés qui survivent grâce aux réserves déclinantes d'eau et de nourriture. Soudain, des hommes en combinaison pénètrent dans l'abri et font feu sur ses occupants. Eva, la seule jeune femme du groupe, va devoir s'endurcir pour survivre à cette menace extérieure?
Au lendemain des atrocités de la guerre civile américaine , des hordes de morts-vivants tentent de s'emparer de la ferme d'Edward Young et de son jeune fils , tous les deux disparus . Dans un pays décimé par une épidémie mortelle et virulente , Edward tente désespérément de les retrouver . Mais son combat ne se limite pas à des affrontements avec des zombies , car des survivants sont aussi à ses trousses .
Épisode 1 - Ce qui nous attend : Après l'explosion du CDC , les survivants reprennent la route et se dirigent vers Fort Benning. Après un arrêt inopiné au milieu de l'autoroute dû à un carambolage de véhicules abandonnés, le groupe se fait attaquer par une horde de zombis. Poursuivie par deux rôdeurs, Sophia s'enfuit alors dans les bois et malgré l'intervention de Rick, elle finit par se perdre. Le groupe part à sa recherche. Épisode 2 - Saignée : Après que Carl se soit fait tirer dessus par un chasseur, Rick trouve de l'aide chez Hershel Greene, un vétérinaire vivant dans une ferme non loin de l'autoroute. Il découvre alors que le chasseur est Otis, un membre de la famille de Hershel. Pendant ce temps, les autres cherchent Sophia dans les bois tandis que Dale et T-Dog restent au camping-car. Plus tard, Lori rejoint Rick à la ferme de Hershel, ce dernier leur annonce que Carl a besoin d'être opéré mais qu'il a besoin de matériel. Shane et Otis se dévouent pour aller en ville. Là-bas, ils se font attaquer par une horde de zombis. Épisode 3 - Le Tout pour le tout : À cours de munitions, Shane décide de tirer sur Otis pour faire diversion et lui permettre de s'enfuir avec le matériel. De retour à la ferme, il raconte qu'Otis s'est sacrifié pour que Carl puisse être soigné. Sophia, quant à elle, reste introuvable et les recherches se poursuivent. Épisode 4 - Rose Cherokee : Les funérailles d'Otis ont lieu, bien que son corps ne soit pas présent. Daryl décide de continuer à chercher Sophia, et entre dans une maison abandonnée où il trouve des restes de nourriture récemment consommée. Pendant ce temps, Glenn et Maggie vont en ville chercher de la nourriture, et Glenn a été secrètement chargé par Lori de lui ramener un test de grossesse. De retour de ses recherches, Daryl rapporte une Rose Cherokee à Carol, afin qu'elle garde l'espoir de retrouver sa fille. Lori utilise son test de grossesse, qui révèle qu'elle est enceinte. Épisode 5 - Le Chupacabra : Rick et les autres continuent à chercher Sophia en formant des groupes afin de couvrir plus de terrain. Dans la forêt, Rick et Shane discutent ; Shane lui avoue qu'il pense que Sophia est morte mais Rick pense qu'elle est toujours en vie. De son coté, Daryl trouve la poupée de Sophia dans la forêt. Alors qu'il continue ses recherches à cheval, un serpent effraye l'animal et Daryl chute et dévale une pente ; gravement blessé par une de ses propres flèches, il tente de remonter mais chute à nouveau et perd connaissance. À son réveil, il se rend compte qu'il est attaqué par un zombi. Il parvient à l'éliminer, à retirer sa flèche, et à remonter la pente forestière. Pendant ce temps, Rick, Shane et les autres sont revenus à la ferme. Andrea, qui surveille les environs voit quelqu'un sortir de la forêt ; pensant qu'il s'agit d'un rôdeur, elle lui tire dessus avant de réaliser qu'il s'agit de Daryl. La balle effleure seulement son crâne et il survit. Rick l'emmène chez Hershel pour qu'il soit soigné. Le soir venu, Maggie et Glenn se donnent rendez-vous à la grange. En y entrant, Glenn découvre que des zombis se trouvent à l'intérieur. Épisode 6 - Secrets : Glenn doit garder le secret pour les rôdeurs dans la grange, mais également sur le fait que Lori est enceinte. Il dévoile finalement ces deux secrets à Dale. De leur côté, Shane et Andrea partent à la recherche de Sophia ; ils s'arrêtent sur la route et ont un rapport sexuel. Tandis que Lori hésite entre garder son bébé ou avorter, Rick découvre qu'elle est enceinte. Épisode 7 - Déjà plus ou moins mort :
Glenn avoue au reste du groupe que la grange est remplie de zombis. Plus tard, Shane décide de s'occuper des zombis à l'intérieur de la grange mais Dale a volé les armes pour les cacher dans la forêt. Shane le retrouve et se résout à ne pas le frapper. Il revient au camp très énervé, distribue des armes, ouvre la grange et laisse les zombis sortir pour tous les éliminer.
Mais alors que tout semble être fini, Sophia sort de la grange en tant que zombi. C'est un choc pour tous et Rick prend l'initiative de la tuer. Épisode 8 - Nebraska : Après que les zombis de la grange ont été éliminés, Hershel se rend en ville. Rick et Glenn décident d'aller le chercher. Inquiète pour Rick, Lori part à son tour les chercher et a un accident de voiture en percutant un zombi.
Arrivés en ville, Rick et Glenn trouvent Hershel dans un bar abandonné, en train de boire. Deux autres survivants, Dave et Tony entrent dans le bar. Ils tentent de convaincre Hershel et Rick de les mener à la ferme mais Rick leur fait comprendre qu'il est contre. Alors qu'ils deviennent de plus en plus menaçants, Rick les tue.
Épisode 9 - Le Doigt sur la détente : Une semaine plus tard, Rick et Shane décident de conduire Randall dans un endroit sûr, mais éloigné de la ferme. Randall les supplie alors de ne pas l'abandonner, et il avoue avoir été à l'école avec Maggie. De peur que Randall parvienne par la suite à retrouver la ferme et à se venger, Shane veut le tuer, mais Rick s'y oppose. Ils commencent alors à se battre. Pendant le combat, Shane brise la vitre d'un bâtiment dans lequel se trouvent des zombis. Tandis que Randall parvient à tuer l'un d'eux qui fonçait sur lui, Shane se retrouve pris au piège dans un bus. Rick assiste à la scène et s'enfuit. Il revient finalement avec Randall en voiture et sauve Shane. Épisode 10 - À dix-huit miles, au moins : Une semaine plus tard, Rick et Shane décident de conduire Randall dans un endroit sûr, mais éloigné de la ferme. Randall les supplie alors de ne pas l'abandonner, et il avoue avoir été à l'école avec Maggie. De peur que Randall parvienne par la suite à retrouver la ferme et à se venger, Shane veut le tuer, mais Rick s'y oppose. Ils commencent alors à se battre. Pendant le combat, Shane brise la vitre d'un bâtiment dans lequel se trouvent des zombis. Tandis que Randall parvient à tuer l'un d'eux qui fonçait sur lui, Shane se retrouve pris au piège dans un bus. Rick assiste à la scène et s'enfuit. Il revient finalement avec Randall en voiture et sauve Shane. Épisode 11 - Juge, Juré et Bourreau : Daryl torture Randall pour obtenir des informations sur son groupe. Ce dernier lui avoue qu'il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants, et que le groupe possède des armes automatiques. Le groupe doit alors déterminer si Randall est une menace et s'il faut le tuer. Pendant ce temps, Carl trouve une arme et se rend dans la forêt où il se retrouve face à un zombi coincé près d'un ruisseau. Considérant qu'il ne représente pas de danger immédiat, Carl lui lance des pierres puis pointe l'arme vers lui. Mais le zombi parvient à se déterrer et à attraper la jambe de Carl, qui parvient à s'enfuir. Dans la nuit, alors que Dale s'enfonce dans un champ proche de la ferme, il découvre un animal totalement éventré au sol. Il se retourne et se fait surprendre par un rôdeur qui le plaque au sol. Dale évite de se faire mordre mais se fait finalement étriper par le zombi. Entendant les cris, le groupe arrive à son secours et le découvre, agonisant. Après avoir tué le zombi, Daryl décide de tirer une balle dans la tête de Dale pour abréger ses souffrances. Carl observe le zombi, et remarque qu'il s'agit du même que celui qui l'a attaqué dans la forêt. Épisode 12 - Les Meilleurs Anges de notre nature : Le groupe organise une cérémonie funéraire pour Dale et emménage dans la maison de Hershel. Lori présente ses excuses à Shane et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle et Rick. Elle lui avoue également qu'elle ne sait pas si le bébé est de lui ou de Rick. Alors que Rick a exclu Shane de la mission qu'ils avaient prévu ensemble pour se débarrasser de Randall, Shane décide de s'en occuper lui-même et orchestre la fuite de Randall. Dans la forêt, Shane lui brise la nuque et se cogne lui-même la tête contre un arbre. De retour à la ferme, il fait croire au groupe que Randall s'est enfuit dans la forêt avec son arme après l'avoir frappé au visage. Deux groupes se forment, Shane et Rick d'un côté, Daryl et Glenn de l'autre. Sur les traces de Randall, ces deux derniers se retrouvent face à lui, transformé en zombi. Ils le tuent et remarquant alors que Randall a eu le cou brisé et qu'il n'a aucune trace de morsure. De son côté, Rick comprend que Shane a orchestré la mort de Randall et qu'il s'agit d'un prétexte pour se retrouver seul avec Rick et le tuer. Alors que Shane le menace avec son arme, Rick s'approche et le poignarde au c?ur. Carl surprend Rick au-dessus du corps inerte de Shane et pointe son arme sur son père. Mais il voit ensuite Shane se relever en zombi et lui tire une balle dans la tête.
Épisode 13 - Près du feu mourant : Tandis que Rick et Carl marchent vers la ferme d'Hershel, ils aperçoivent un important groupe de rôdeurs approcher. Rapidement, la ferme se retrouve encerclée. Les survivants tentent alors de contenir l'attaque avant de prendre finalement la fuite de manière désorganisée. Ils parviennent à se retrouver sur l'autoroute et font le bilan des pertes humaines. Pendant ce temps, Andrea, qui s'est enfuie seule dans la forêt, est poursuivie par des zombis. À bout de forces, elle est sauvée in-extremis par une mystérieuse personne cachée sous une capuche, accompagnée de deux zombis sans bras qu'elle tient par des chaînes. Le reste du groupe décide de s'arrêter pour la nuit et Rick leur révèle ce qui est arrivé à Shane, et que chacun est porteur du virus, comme le lui avait dit Jenner au CDC d'Atlanta. La tension monte alors et Rick déclare au groupe que s'ils veulent rester avec lui, ce ne sera plus une démocratie.
Épisode 1 - Ce qui nous attend : Après l'explosion du CDC , les survivants reprennent la route et se dirigent vers Fort Benning. Après un arrêt inopiné au milieu de l'autoroute dû à un carambolage de véhicules abandonnés, le groupe se fait attaquer par une horde de zombis. Poursuivie par deux rôdeurs, Sophia s'enfuit alors dans les bois et malgré l'intervention de Rick, elle finit par se perdre. Le groupe part à sa recherche. Épisode 2 - Saignée : Après que Carl se soit fait tirer dessus par un chasseur, Rick trouve de l'aide chez Hershel Greene, un vétérinaire vivant dans une ferme non loin de l'autoroute. Il découvre alors que le chasseur est Otis, un membre de la famille de Hershel. Pendant ce temps, les autres cherchent Sophia dans les bois tandis que Dale et T-Dog restent au camping-car. Plus tard, Lori rejoint Rick à la ferme de Hershel, ce dernier leur annonce que Carl a besoin d'être opéré mais qu'il a besoin de matériel. Shane et Otis se dévouent pour aller en ville. Là-bas, ils se font attaquer par une horde de zombis. Épisode 3 - Le Tout pour le tout : À cours de munitions, Shane décide de tirer sur Otis pour faire diversion et lui permettre de s'enfuir avec le matériel. De retour à la ferme, il raconte qu'Otis s'est sacrifié pour que Carl puisse être soigné. Sophia, quant à elle, reste introuvable et les recherches se poursuivent. Épisode 4 - Rose Cherokee : Les funérailles d'Otis ont lieu, bien que son corps ne soit pas présent. Daryl décide de continuer à chercher Sophia, et entre dans une maison abandonnée où il trouve des restes de nourriture récemment consommée. Pendant ce temps, Glenn et Maggie vont en ville chercher de la nourriture, et Glenn a été secrètement chargé par Lori de lui ramener un test de grossesse. De retour de ses recherches, Daryl rapporte une Rose Cherokee à Carol, afin qu'elle garde l'espoir de retrouver sa fille. Lori utilise son test de grossesse, qui révèle qu'elle est enceinte. Épisode 5 - Le Chupacabra : Rick et les autres continuent à chercher Sophia en formant des groupes afin de couvrir plus de terrain. Dans la forêt, Rick et Shane discutent ; Shane lui avoue qu'il pense que Sophia est morte mais Rick pense qu'elle est toujours en vie. De son coté, Daryl trouve la poupée de Sophia dans la forêt. Alors qu'il continue ses recherches à cheval, un serpent effraye l'animal et Daryl chute et dévale une pente ; gravement blessé par une de ses propres flèches, il tente de remonter mais chute à nouveau et perd connaissance. À son réveil, il se rend compte qu'il est attaqué par un zombi. Il parvient à l'éliminer, à retirer sa flèche, et à remonter la pente forestière. Pendant ce temps, Rick, Shane et les autres sont revenus à la ferme. Andrea, qui surveille les environs voit quelqu'un sortir de la forêt ; pensant qu'il s'agit d'un rôdeur, elle lui tire dessus avant de réaliser qu'il s'agit de Daryl. La balle effleure seulement son crâne et il survit. Rick l'emmène chez Hershel pour qu'il soit soigné. Le soir venu, Maggie et Glenn se donnent rendez-vous à la grange. En y entrant, Glenn découvre que des zombis se trouvent à l'intérieur. Épisode 6 - Secrets : Glenn doit garder le secret pour les rôdeurs dans la grange, mais également sur le fait que Lori est enceinte. Il dévoile finalement ces deux secrets à Dale. De leur côté, Shane et Andrea partent à la recherche de Sophia ; ils s'arrêtent sur la route et ont un rapport sexuel. Tandis que Lori hésite entre garder son bébé ou avorter, Rick découvre qu'elle est enceinte. Épisode 7 - Déjà plus ou moins mort :
Glenn avoue au reste du groupe que la grange est remplie de zombis. Plus tard, Shane décide de s'occuper des zombis à l'intérieur de la grange mais Dale a volé les armes pour les cacher dans la forêt. Shane le retrouve et se résout à ne pas le frapper. Il revient au camp très énervé, distribue des armes, ouvre la grange et laisse les zombis sortir pour tous les éliminer.
Mais alors que tout semble être fini, Sophia sort de la grange en tant que zombi. C'est un choc pour tous et Rick prend l'initiative de la tuer. Épisode 8 - Nebraska : Après que les zombis de la grange ont été éliminés, Hershel se rend en ville. Rick et Glenn décident d'aller le chercher. Inquiète pour Rick, Lori part à son tour les chercher et a un accident de voiture en percutant un zombi.
Arrivés en ville, Rick et Glenn trouvent Hershel dans un bar abandonné, en train de boire. Deux autres survivants, Dave et Tony entrent dans le bar. Ils tentent de convaincre Hershel et Rick de les mener à la ferme mais Rick leur fait comprendre qu'il est contre. Alors qu'ils deviennent de plus en plus menaçants, Rick les tue.
Épisode 9 - Le Doigt sur la détente : Une semaine plus tard, Rick et Shane décident de conduire Randall dans un endroit sûr, mais éloigné de la ferme. Randall les supplie alors de ne pas l'abandonner, et il avoue avoir été à l'école avec Maggie. De peur que Randall parvienne par la suite à retrouver la ferme et à se venger, Shane veut le tuer, mais Rick s'y oppose. Ils commencent alors à se battre. Pendant le combat, Shane brise la vitre d'un bâtiment dans lequel se trouvent des zombis. Tandis que Randall parvient à tuer l'un d'eux qui fonçait sur lui, Shane se retrouve pris au piège dans un bus. Rick assiste à la scène et s'enfuit. Il revient finalement avec Randall en voiture et sauve Shane. Épisode 10 - À dix-huit miles, au moins : Une semaine plus tard, Rick et Shane décident de conduire Randall dans un endroit sûr, mais éloigné de la ferme. Randall les supplie alors de ne pas l'abandonner, et il avoue avoir été à l'école avec Maggie. De peur que Randall parvienne par la suite à retrouver la ferme et à se venger, Shane veut le tuer, mais Rick s'y oppose. Ils commencent alors à se battre. Pendant le combat, Shane brise la vitre d'un bâtiment dans lequel se trouvent des zombis. Tandis que Randall parvient à tuer l'un d'eux qui fonçait sur lui, Shane se retrouve pris au piège dans un bus. Rick assiste à la scène et s'enfuit. Il revient finalement avec Randall en voiture et sauve Shane. Épisode 11 - Juge, Juré et Bourreau : Daryl torture Randall pour obtenir des informations sur son groupe. Ce dernier lui avoue qu'il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants, et que le groupe possède des armes automatiques. Le groupe doit alors déterminer si Randall est une menace et s'il faut le tuer. Pendant ce temps, Carl trouve une arme et se rend dans la forêt où il se retrouve face à un zombi coincé près d'un ruisseau. Considérant qu'il ne représente pas de danger immédiat, Carl lui lance des pierres puis pointe l'arme vers lui. Mais le zombi parvient à se déterrer et à attraper la jambe de Carl, qui parvient à s'enfuir. Dans la nuit, alors que Dale s'enfonce dans un champ proche de la ferme, il découvre un animal totalement éventré au sol. Il se retourne et se fait surprendre par un rôdeur qui le plaque au sol. Dale évite de se faire mordre mais se fait finalement étriper par le zombi. Entendant les cris, le groupe arrive à son secours et le découvre, agonisant. Après avoir tué le zombi, Daryl décide de tirer une balle dans la tête de Dale pour abréger ses souffrances. Carl observe le zombi, et remarque qu'il s'agit du même que celui qui l'a attaqué dans la forêt. Épisode 12 - Les Meilleurs Anges de notre nature : Le groupe organise une cérémonie funéraire pour Dale et emménage dans la maison de Hershel. Lori présente ses excuses à Shane et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle et Rick. Elle lui avoue également qu'elle ne sait pas si le bébé est de lui ou de Rick. Alors que Rick a exclu Shane de la mission qu'ils avaient prévu ensemble pour se débarrasser de Randall, Shane décide de s'en occuper lui-même et orchestre la fuite de Randall. Dans la forêt, Shane lui brise la nuque et se cogne lui-même la tête contre un arbre. De retour à la ferme, il fait croire au groupe que Randall s'est enfuit dans la forêt avec son arme après l'avoir frappé au visage. Deux groupes se forment, Shane et Rick d'un côté, Daryl et Glenn de l'autre. Sur les traces de Randall, ces deux derniers se retrouvent face à lui, transformé en zombi. Ils le tuent et remarquant alors que Randall a eu le cou brisé et qu'il n'a aucune trace de morsure. De son côté, Rick comprend que Shane a orchestré la mort de Randall et qu'il s'agit d'un prétexte pour se retrouver seul avec Rick et le tuer. Alors que Shane le menace avec son arme, Rick s'approche et le poignarde au c?ur. Carl surprend Rick au-dessus du corps inerte de Shane et pointe son arme sur son père. Mais il voit ensuite Shane se relever en zombi et lui tire une balle dans la tête.
Épisode 13 - Près du feu mourant : Tandis que Rick et Carl marchent vers la ferme d'Hershel, ils aperçoivent un important groupe de rôdeurs approcher. Rapidement, la ferme se retrouve encerclée. Les survivants tentent alors de contenir l'attaque avant de prendre finalement la fuite de manière désorganisée. Ils parviennent à se retrouver sur l'autoroute et font le bilan des pertes humaines. Pendant ce temps, Andrea, qui s'est enfuie seule dans la forêt, est poursuivie par des zombis. À bout de forces, elle est sauvée in-extremis par une mystérieuse personne cachée sous une capuche, accompagnée de deux zombis sans bras qu'elle tient par des chaînes. Le reste du groupe décide de s'arrêter pour la nuit et Rick leur révèle ce qui est arrivé à Shane, et que chacun est porteur du virus, comme le lui avait dit Jenner au CDC d'Atlanta. La tension monte alors et Rick déclare au groupe que s'ils veulent rester avec lui, ce ne sera plus une démocratie.
Après le crash d'un vol d'évacuation, le lieutenant Brian Murphy doit survivre en milieu hostile : un territoire dominé par les morts-vivants en pleine Afrique de l'Ouest.
Dans un monde apocalyptique où les zombies sont partout, nous allons suivre 3 histoires différentes.
Une guerrière sauve une femme et son fils d'une attaque de zombies mais ils seront vite confrontés à un groupe de prêtres pervers.
Un couple de vampires capture une fille dans la rue pour assouvir leur besoin de sang. Mais la captive se révèle plus dangereuse qu'elle n'y parait.
Dean ne pense qu'à l'écriture d'un roman et se moque complètement de ce qui se passe à l'extérieur. Quand le courant s'arrête, il installe sur son ordinateur un processeur expérimental qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner.
Au début des années 70, un asile psychiatrique aux frontières de la Russie fût fermé par la police. Un docteur, qui aimait se faire appeler «The Author», s'amusait à torturer ses patients devant une caméra 8mm. Trente ans plus tard, une équipe de tournage américaine arrive sur les lieux du massacre pour faire un film d'horreur à propos de ces tragiques événements. Après quelques jours de tournage, l'équipe découvre la salle de projection privée de l'infâme docteur ainsi que les snuff films jamais retrouvés par la police. Après l'écoute de ces snuff, le réalisateur, Steven, qui trouve que son film manque de réalisme, devient de plus en plus exigeant envers ses comédiens et ses techniciens qui deviendront tous sans le vouloir les protagonistes du snuff film de Steven qu'il faut désormais appeler «The Author»?
Des années après qu'une famille de cannibales ait terrorisé la petite ville de Dead River, ceux-ci reviennent soudainement à la charge.
Après que la police ait découvert les premières victimes, ils contactent Georges Peters, le shérif qui avait réussi à les repousser des années auparavant. Il les traquera avec une équipe tandis que les cannibales eux, sont aux trousses de deux mères et de leurs enfants...
Lorsqu'une station d'exploitation spatiale découvre une énorme empreinte d'alien sur une planète distante, la colonie pense avoir trouvé la preuve de l'existence de Dieu. Mais bientôt, plusieurs membres de la colonie sont victimes de symptômes de dépression extrême - le seul remède, c'est de se rapprocher de la Marque.
Une ferveur religieuse s'empare alors de la population, et aboutit à un suicide collectif. La sécurité de la planète décide alors de supprimer la Marque, et demande au vaisseau USG Ishimura de l'emmener pour l'étudier.
Lorsque le chef de la sécurité Alissa Vincent arrive, elle se retrouve plongée dans une terrifiante situation de survie. La colonie a été ravagée par une menace inconnue; le fait d'ôter la Marque a ouvert la boîte de Pandore de l'horreur et libéré une invasion alien qui n'a qu'un seul but : dévorer la proie locale, les humains.
À l'automne 1969, cinq jeunes adultes traversent le pays en auto-stop pour se rendre à une manifestation politique à Washington. Dans un village perdue, Quintin, un étranger trop gentil leur offre de les emmener jusqu'à l'autoroute dans son pick-up. Ils acceptent, mais n'iront pas très loin, car le moteur du camion surchauffe quelques kilomètres plus loin. La nuit étant tombée, ils se réfugient dans une grange sur une ferme qui semble inhabitée. Le lendemain, ils sont accueillis par les propriétaires des lieux, la famille Staunton: une grosse redneck antipathique, Louise , son fils défiguré, retardé et garçon-boucher, Buddy , ainsi que la grand-mère xénophobe en chaise-roulante, Géraldine . Même si les Staunton n'apprécient guère les étrangers, ils ne voudront surtout pas les laisser partir...vivants! La famille fait l'élevage de porcs, mais ce n'est pas cet animal qu'ils aiment dépecé.
Harry Penderecki est un réalisateur « has been ». Connu dans le temps pour ses succès tels que Sasquatch at the Mall ou Fish Eat Flesh, il n'a pas travaillé depuis plusieurs années. Il décide alors de prouver qu'il est encore dans le vent en tournant son dernier film, Brutal Massacre. Suivi d'une équipe qui veut faire un documentaire sur lui et les dessous de son dernier film, on sera témoin des déboires personnels de Penderecki et de la production...
La tranquille petite ville de Black Stone va soudainement être confrontée à des assauts d'essaims de guêpes meurtrières... des insectes mutants d'une rare violence, créés par le gouvernement afin d'aider les forces armées à combattre le terrorisme. Mais en plus d'être mortellement dangereuses, ces dernières réservent quelques surprises...
L'histoire débute avec l'arrestation, au 19ème siècle, de Arthur Blake et Willie Grimes, deux pilleurs de tombes notoires. Avec la menace de la guillotine au-dessus de son cou, le jeune Blake faiT ce que font beaucoup de gens avant de rencontrer leur créateur : demander un prêtre pour confesser ses péchés. Il se lance alors auprès du père Duffy dans le récit de son existence, quinze années d'aventures macabres aux côtés de Willie...
En se rendant au travail, Amy et son copain Nick sont victimes d'un accident de la route. Amy en réchappe avec quelques égratignures, mais Nick est mal en point. L'ambulance arrive et l'amène Nick... sans préciser à Amy où ils vont. Elle tente alors de retrouver son copain, mais il ne semble pas être à aucun des hôpitaux de la ville. En faisant des recherches, elle commence à croire qu'il a été admis à l'hôpital St-Rosemary's... qui a été détruit par les flammes 30 ans plus tôt!
Un lutteur notoire, qui en raison de sa démence, a été tué et abandonné dans la ville fantôme de La Sangre De Dios. Lorsqu'une équipe de cinéastes pornographiques amateurs se perd en chemin, leur voiture tombe en panne juste devant la fameuse ville. Le réalisateur décide d'utiliser la ville abandonnée pour tourner son nouvel opus, au grand damne des actrices qui trouvent l'endroit dégoûtant. Bien entendu, El Mascarado n'est pas vraiment mort et entend bien perpétuer sa légende avec ce groupe de touristes!
En 1968, un avion espion Soviétique s'écrase aux Etats-Unis. L'équipage est emmené dans un hopital militaire, mais bientôt une étrange maladie les contamine. Dale Duca, un médecin, enquête sur les origines de la contagion mais ce faisant, est sur le point de mettre à jour la responsabilité de l'armée. Brusquement, une section spéciale conduite par le sergent Teller fait irruption, détruisant tout et massacrant tous ceux qui se trouvent sur place, exceptée une personne... De nos jours, l'hôpital militaire est devenu un centre de détention psychiatrique. Ce qui dormait depuis 35 ans est mis à jour et ceux qui se trouvent au contact commencent à changer...
L'inventeur Robert Toulon a découvert la formule de son oncle permettant de réanimer les poupées tueuses. Pendant ce temps, Erica Sharpe, une riche industrielle, est en train de finaliser un plan satanique visant à relacher les jouets maléfiques de son père dans notre monde. Celle-ci fait enlever la fille de Toulon pour un sacrifice rituel. Toulon va envoyer ses poupées pour délivrer sa fille, et préserver le monde des jouets démoniaques...
Dans un avenir proche, les élèves de la classe B de 3ème du collège Shiroiwa ont été amenés sur une île déserte par une armée mystérieuse. Un adulte surgit tout à coup devant eux : leur ancien professeur Kitano. Il leur annonce qu'ils vont participer à un jeu de massacre dont la règle consiste à s'entretuer. Seul le dernier des survivants pourra regagner son foyer.
Kitano leur présente deux nouveaux élèves très inquiétants. Des coups de feu retentissent pour convaincre les incrédules. Selon la loi de réforme de l'éducation pour le nouveau siècle, ce sacrifice permettra de former des adultes sains.
Abandonnés chacun à son sort avec de la nourriture et une arme, les adolescents disposent d'un délai de trois jours pour s'entretuer.
Un groupe de jeunes citadins part se promener à la montagne. A proximité de leur campement, le chef d'un groupe paramilitaire est retrouvé mort. Les soldats décident donc d'exterminer tous les suspects.
Un sketch est inspiré du « Dentier Claqueur » ( « Chattery teeth ») de Stephen king. Un autre sketch est inspiré de Clive Barker, d'après la nouvelle « le corps politique ».
Aaron Quicksilver est un américain qui sans scrupule, qui vie à l'ancien mode de vie américain. Il roule dans une roll's royce de 1965, couleur argent foncée, et parcours les autoroutes américaines. Des larges plaines fondées sur les Rocheuses jusqu'aux tristes banlieues endormies du Nord... Quicksilver a toujours des histoires à raconter aux gens...
Chattery Teeth : 27 min. A l'épicerie de Scooter & Roadside Zoo, endroit perdu en plein Nevada, un VRP, Bill Hogan achète un jouet, un dentier claqueur, et accepte à contre-coeur de prendre Bryan Adams en stop. L'auto-stoppeur décide de dévaliser Bill Hogan...
The body politic : les mains du docteur Matt Frewer s'animent toutes seules...
Au moyen-âge, une église fut bâtie sur un entassement de corps d'êtres damnés. Des siècles plus tard, un jeune libraire se rend dans les catacombes de l'église et libère, en bougeant une pierre, un démon. Des évènements étranges et surnaturels surviennent alors...
Elevé dans un zoo, Phénix a assisté enfant au démembrement de sa mère trapéziste et grande prêtresse du culte païen du Saint Sang (Santa Sangre), par son père, lanceur de couteau, qu'elle avait agressé à l'acide après l'avoir surpris avec une autre femme. Son père se donna la mort par la suite. Des années plus tard, interné dans un asile d'aliénés, Phénix est libéré par sa mère pour qu'il mette ses bras au service de ses désirs de meurtre et de vengeance.